• أحمد السميط: الإقبال الكبير على الإصدار يؤكد ثقة المستثمرين والقوة الائتمانية
• خالد الرخيص: الصكوك تكتسب أهمية متزايدة كإحدى أبرز أدوات التمويل العالمية

أعلن بيت التمويل الكويتي عن نجاحه في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، وسيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، وقد تم تسعير الصكوك عند 85 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية، وبعائد سنوي يبلغ 4.563%.

وفاق حجم الطلبات على الإصدار الحجم المستهدف بأكثر من ضعفين، وجاءت التغطية من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، معظمهم بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية.

وأكد رئيس الخزانة - الكويت في بيت التمويل الكويتي، أحمد السميط أن الإقبال القياسي على الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في بيت التمويل الكويتي، واستراتيجيته، وقوته الائتمانية، إضافة إلى المكانة المرموقة التي يتمتع بها على مستوى المؤسسات المالية وأسواق المال العالمية.

وأوضح أن بيت التمويل الكويتي لعب دورا محوريا في ترسيخ مكانة الصكوك كأداة تمويلية تنافسية تحظى بقبول عالمي، وتستخدمها الشركات والحكومات لتمويل مشاريعها وتوسعاتها.

وأشار السميط إلى أن الهدف من الإصدار تعزيز عمليات البنك، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة قدراته الاستثمارية، بما يسهم في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في الكويت، إضافة إلى دعم توسعات الشركات إقليميا ودوليا. وثمن السميط دور شركة «بيتك - كابيتال» للاستثمار التي لعبت دور المنسق العالمي الحصري للإصدار. كما تقدم بالشكر الى المستثمرين على ثقتهم، والى جميع مديري الإصدار ومنسقي الاكتتاب والشركاء وأصحاب المصلحة على دورهم في إنجاح الإصدار في وقت قياسي وتحقيق نتائج إيجابية وحجم تغطية أعلى من المطلوب بأضعاف.

من جهته، أعرب نائب مدير عام الأسواق العالمية للتداول والاستثمارات في بيت التمويل الكويتي خالد الرخيص عن فخره بنجاح عملية إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، بإقبال كبير من المستثمرين وتغطية فاقت المستهدف، مشيرا إلى ان الإصدار أول إصدار صكوك في المنطقة لسنة 2026.

ولفت إلى أن سوق الصكوك يحظى بأهمية لدى بيت التمويل الكويتي، كونه إحدى أبرز أدوات التمويل في الأسواق العالمية التي تلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين وتعتبر من العوامل الرئيسية المساعدة للشركات على تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع وتنمية أعمالها، منوها بإقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك.

وأشار الرخيص إلى أن المديرين الرئيسيين للإصدار هم: «بيتك - كابيتال»، وبنك اتش اس بي سي (HSBC)، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك بوبيان، بنك ستاندرد تشارترد (SCB)، بنك ميزوهو (Mizuho)، بنك أبوظبي الإسلامي، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بنك الصين BOC، وبنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD.